MONEY RADAR
—
시장 브리핑 · 미국

오른 종목이 훨씬 많았는데도 지수는 내렸습니다. 알파벳 한 종목이 눌렀기 때문입니다.

2026년 10월 29일

주요 지수

  • 다우 52,342.56 -0.25%
  • S&P 500 7,720.39 -0.30%
  • 나스닥 26,184.72 -1.38%

9월 개인소비지출(PCE) 물가가 전월 대비 0.5% 올라 연간 상승률이 3.6%로 다시 가팔라졌습니다. 근원은 0.3%로 예상에 부합했지만, 같은 날 3분기 성장률이 연율 3.4%로 예상치 3.2%를 넘고 신규 실업수당 청구가 19만4,000건으로 줄어 물가와 성장이 동시에 강한 그림이 됐습니다. 전날 연방준비제도가 10대 2로 동결했고 반대표 두 장이 모두 인상 쪽이었던 터라, 시장은 이를 12월 인상 가능성이 살아 있다는 쪽으로 읽었습니다. 10년물 국채금리는 5% 선 부근에 머물렀고(매체별 보도가 4.94~5.04%로 엇갈려 방향은 분명하지 않았습니다), 유럽중앙은행이 금리를 묶으며 유로가 17개월 최저로 밀린 탓에 달러는 소폭 강세였습니다. 비트코인은 8만달러 선을 내줬습니다(Invezz·FXStreet·Motley Fool).

지수는 겉보기보다 속이 갈렸습니다. 다우와 S&P 500은 0.3% 안쪽으로 내리는 데 그쳤지만 나스닥은 1.38% 빠져 사흘간의 상승이 끊겼습니다. 끌어내린 것은 전반적인 약세가 아니라 한 종목이었습니다. S&P 500 구성 종목 가운데 다섯 중 네 개가 올랐고 거래소 상승 종목 수가 하락 종목의 두 배 가까이였는데도 지수는 내렸으며, 그 사이 헬스케어와 부동산·필수소비재로 돈이 옮겨 가는 순환매가 나타났습니다(AP·CNBC).

알파벳(GOOGL·검색·클라우드)은 3분기 매출과 주당순이익이 예상을 밑돌고 설비투자 확대로 잉여현금흐름이 적자로 돌아서자 12.64% 급락해 사상 최악의 하루를 보냈고, 하루 만에 시가총액 5,000억달러가 사라졌습니다(NBC). AI 투자가 언제 수익으로 돌아오느냐는 질문이 다시 번졌습니다. 마이크로소프트(MSFT·클라우드·소프트웨어)는 애저 매출이 48% 늘었는데도 250억달러 회사채 발행 계획이 부각돼 약세로 끝났습니다. 네비우스(NBIS·네오클라우드(AI 클라우드))와 코어위브(CRWV·네오클라우드(GPU 클라우드))는 마이크로소프트의 설비투자가 예상을 밑돈 것을 외부 데이터센터 인도 지연 신호로 읽어 밀렸습니다. 메모리는 하루 만에 방향을 틀었습니다. 삼성전자 3분기 이익이 기대에 못 미쳐 전날 랠리가 식자 마이크론(MU·D램·HBM 메모리)과 샌디스크(SNDK·낸드 메모리)가 5% 안팎 내렸습니다. 반대편은 실적이 떠받쳤습니다. 일라이 릴리(LLY·제약(비만 치료제))가 매출 39% 증가와 연간 매출 전망 상향으로 올라 헬스케어 업종을 사상 최고로 밀어 올렸습니다. 반면 마벨 테크놀로지(MRVL·데이터센터 반도체)는 루멘텀(LITE·광통신 부품) 인수 협상 보도에 12% 넘게 밀렸습니다.

장이 끝난 뒤 나온 실적은 분위기를 더 눌렀습니다. 아마존(AMZN·전자상거래·클라우드)은 AWS가 5년 만에 가장 빠른 39% 성장을 냈지만 설비투자로 잉여현금흐름 적자가 커진 점이 부각돼 시간외에서 5%대 내렸고, 인텔(INTC·CPU·파운드리)은 3분기 실적을 넘겼는데도 4분기 전망이 약해 16% 넘게 떨어졌습니다(Investing.com·Reuters). 오늘 한국장은 이 흐름을 함께 소화하게 됩니다. 반도체는 전날 SK하이닉스 실적으로 올랐던 미국 메모리주가 삼성전자 실적 뒤 되돌려진 만큼 단기 부담이 될 수 있습니다. 바이오는 일라이 릴리 실적으로 헬스케어가 사상 최고를 찍은 흐름이 이어질지 볼 자리입니다. 전력인프라는 빅테크의 설비투자 자체는 줄지 않았지만 투자 회수 논쟁이 커진 만큼 종목별로 갈릴 수 있습니다.

확인된 사실은 9월 PCE와 3분기 성장률, 알파벳의 하락률과 실적, 일라이 릴리의 전망 상향, 마감 뒤 아마존·인텔의 실적입니다. 금리를 12월 인상 기대로 잇는 해석과 AI 투자 논쟁이 업종별로 어디까지 번질지는 시장의 읽기이므로 장중에 다시 확인할 필요가 있습니다.

오늘 한국장에서 볼 업종

  • 반도체 · 삼성전자 실적 실망에 미국 메모리주가 전날 상승을 되돌렸습니다.
  • 바이오 · 일라이 릴리 실적 호조로 미국 헬스케어 업종이 사상 최고를 찍었습니다.
  • 전력인프라 · 빅테크 설비투자는 줄지 않았지만 투자 회수 논쟁이 커졌습니다.

기사에 나온 관심 종목

  • 알파벳 (GOOGL) 종가 -12.64% · 3분기 매출·주당순이익이 예상을 밑돌고 설비투자 확대로 잉여현금흐름이 적자로 돌아서자 사상 최악의 하루를 보냈습니다. (NBC News)
  • 마이크로소프트 (MSFT) · 애저 매출이 48% 늘었는데도 250억달러 회사채 발행 계획과 예상을 밑돈 설비투자가 부각돼 밀렸습니다. (Invezz)
  • 마이크론 (MU) · 삼성전자 3분기 이익이 기대에 못 미치면서 전날의 메모리 랠리가 식어 5% 안팎 내렸습니다. (24/7 Wall St.)
  • 샌디스크 (SNDK) · 같은 메모리 되돌림에 밀렸고, 장 마감 뒤 자체 실적 발표를 앞둔 점도 부담이었습니다. (24/7 Wall St.)
  • 웨스턴디지털 (WDC) · 삼성전자 실적 실망이 번진 메모리·스토리지 약세를 함께 탔습니다. (24/7 Wall St.)
  • 마벨 테크놀로지 (MRVL) · 루멘텀 인수 협상이 보도되자 인수 부담 우려로 12% 넘게 밀렸습니다. (TradingKey)
  • 네비우스 (NBIS) · 마이크로소프트의 설비투자가 예상을 밑돈 것을 외부 데이터센터 인도 지연 신호로 읽어 하락했습니다. (Invezz)
  • 코어위브 (CRWV) · 같은 설비투자 지연 우려에 AI 차입 부담 경계가 겹쳐 밀렸습니다. (Invezz)
  • 아이렌 (IREN) · 네오클라우드 묶음이 함께 흔들리며 하락했습니다. (Invezz)
  • 오라클 (ORCL) · 빅테크 설비투자가 예상보다 가볍게 나오자 AI 클라우드 종목과 함께 내렸습니다. (Yahoo Finance)
  • 일라이 릴리 (LLY) · 3분기 매출이 39% 늘고 연간 매출 전망을 올려 52주 최고가 근처까지 올랐습니다. (CNBC)
  • LITE (LITE) · 마벨 테크놀로지가 인수를 협의하고 있다는 보도에 급등했습니다. (TradingKey)
  • CAT (CAT) · 주당순이익과 매출이 모두 예상을 넘겼는데도 7% 넘게 밀렸습니다. (CNBC)

출처

이 글은 사이트가 수집한 시세·공시 데이터와 공개 보도를 근거로 AI가 정리한 시장 브리핑입니다. 투자 판단의 근거로 쓰기 전에 아래 출처 원문을 확인해 주세요.

Read in English →← 아티클 목록